Маршал Василевский проводит важное заседание в штабе Красной Армии, настаивая на уничтожении японского химического объекта в Маньчжурии и предотвращении катастрофического взрыва арсеналов с опасным оружием. На дальневосточную станцию прибывает поезд с военнослужащими, включая разведывательный взвод, которому поручено обнаружить завод. В составе взвода — сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент факультета восточных языков. Чтобы выяснить расположение завода, разведчикам необходимо достичь Харбина и установить контакт с советским шпионом Рыбаком. К группе присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается с давним врагом — генералом Исимурой, который десять лет назад уничтожил его семью. Исимура управляет заводом и лагерем, где проводят жестокие эксперименты с использованием смертельных химических препаратов. Журавлёв и Исимура оказываются в смертельном конфликте, так как японский полковник угрожает детонировать подземные склады химического оружия, расположенные под заводом.
