Из столицы России в якутский город назначают нового директора музыкальной школы — это русский мужчина. Он решает установить свои порядки, что вскоре приводит его к конфликту с Мартой Григорьевной, которая возглавляет детский хор. Время перемен вынуждает народ саха переосмысливать свою идентичность. Это столкновение культур перерастает в мистическую связь между директором и его бывшей оппоненткой. Теперь Марте предстоит выбрать между тайнами мрачного прошлого и любовью, которая сулит надежду на светлое будущее.